Las cotizaciones te permiten enviar propuestas de venta formales a tus clientes antes de confirmar un pedido. Desde Ventas → Cotizaciones puedes crear, dar seguimiento y convertir cotizaciones en pedidos.
Cada cotización sigue un flujo de estados claro:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Cotización en edición. Puedes modificar productos, precios y descuentos. |
| Enviada | La cotización fue enviada al cliente y está pendiente de respuesta. |
| Aceptada | El cliente aceptó la propuesta. |
| Confirmada | La cotización fue confirmada y puede convertirse en pedido. |
| Rechazada | El cliente declinó la propuesta. |
| Expirada | La cotización superó su fecha de vigencia sin respuesta. |
Edición limitada por estado
Solo puedes editar una cotización mientras esté en estado Borrador. Una vez enviada, los datos quedan bloqueados para mantener la integridad de la propuesta.
Navega a Ventas → Cotizaciones y haz clic en Nueva cotización.
Selecciona un cliente existente o crea uno nuevo. Los datos del cliente se utilizarán para la propuesta y la facturación posterior.
Añade artículos de tu catálogo, servicios o líneas personalizadas:
Aplica descuentos por línea (porcentaje o monto fijo) o un descuento global sobre el total de la cotización.
Fenicia calcula automáticamente los impuestos (IVA, IEPS) según la configuración de cada producto. Verifica el desglose antes de continuar.
Guarda como Borrador para seguir editando, o envía directamente al cliente.
Desde el menú de acciones de cada cotización puedes realizar las siguientes operaciones según su estado:
| Acción | Disponible en |
|---|---|
| Ver detalle | Todos los estados |
| Editar | Borrador |
| Enviar al cliente | Borrador |
| Marcar como aceptada | Enviada |
| Confirmar | Aceptada |
| Rechazar | Enviada, Aceptada |
| Duplicar | Todos los estados |
Tip
Si una cotización fue rechazada o expiró, puedes duplicarla para crear una nueva propuesta basada en los mismos artículos sin volver a capturar toda la información.
El desglose fiscal de cada cotización respeta la configuración de impuestos de tus productos:
Configuración previa requerida
Para que el cálculo de impuestos sea correcto, asegúrate de que cada producto tenga configurada su tasa de impuesto en el catálogo. Consulta la gestión de CFDI para más detalles sobre la configuración fiscal.
| Permiso | Permite |
|---|---|
sales:read | Ver listado y detalle de cotizaciones |
sales:create | Crear nuevas cotizaciones |
sales:update | Editar cotizaciones en borrador y cambiar estados |
sales:manage | Acceso completo: eliminar, configurar y administrar cotizaciones |