Cotizaciones
Las cotizaciones te permiten enviar propuestas de venta formales a tus clientes antes de confirmar un pedido. Desde Ventas → Cotizaciones puedes crear, dar seguimiento y convertir cotizaciones en pedidos.
Ciclo de vida de una cotización
Cada cotización sigue un flujo de estados claro:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Cotización en edición. Puedes modificar productos, precios y descuentos. |
| Enviada | La cotización fue enviada al cliente y está pendiente de respuesta. |
| Aceptada | El cliente aceptó la propuesta. |
| Confirmada | La cotización fue confirmada y puede convertirse en pedido. |
| Rechazada | El cliente declinó la propuesta. |
| Expirada | La cotización superó su fecha de vigencia sin respuesta. |
Edición limitada por estado
Solo puedes editar una cotización mientras esté en estado Borrador. Una vez enviada, los datos quedan bloqueados para mantener la integridad de la propuesta.
Crear una cotización
Accede a Cotizaciones
Navega a Ventas → Cotizaciones y haz clic en Nueva cotización.
Asigna un cliente
Selecciona un cliente existente o crea uno nuevo. Los datos del cliente se utilizarán para la propuesta y la facturación posterior.
Agrega productos o servicios
Añade artículos de tu catálogo, servicios o líneas personalizadas:
- Productos del catálogo — Se cargan con precio y código SAT configurados.
- Servicios — Artículos sin inventario asociado.
- Artículos personalizados — Líneas libres con descripción y precio manual.
Configura descuentos
Aplica descuentos por línea (porcentaje o monto fijo) o un descuento global sobre el total de la cotización.
Revisa impuestos y total
Fenicia calcula automáticamente los impuestos (IVA, IEPS) según la configuración de cada producto. Verifica el desglose antes de continuar.
Guarda o envía
Guarda como Borrador para seguir editando, o envía directamente al cliente.
Acciones disponibles
Desde el menú de acciones de cada cotización puedes realizar las siguientes operaciones según su estado:
| Acción | Disponible en |
|---|---|
| Ver detalle | Todos los estados |
| Editar | Borrador |
| Enviar al cliente | Borrador |
| Marcar como aceptada | Enviada |
| Confirmar | Aceptada |
| Rechazar | Enviada, Aceptada |
| Duplicar | Todos los estados |
Tip
Si una cotización fue rechazada o expiró, puedes duplicarla para crear una nueva propuesta basada en los mismos artículos sin volver a capturar toda la información.
Cálculo de impuestos
El desglose fiscal de cada cotización respeta la configuración de impuestos de tus productos:
- IVA 16% — Tasa general para la mayoría de productos y servicios.
- IVA 0% — Alimentos básicos, medicinas y otros productos con tasa cero.
- IEPS — Impuesto especial aplicable a bebidas azucaradas, alcohol o tabaco.
- Exento — Productos que no causan impuesto.
Configuración previa requerida
Para que el cálculo de impuestos sea correcto, asegúrate de que cada producto tenga configurada su tasa de impuesto en el catálogo. Consulta la gestión de CFDI para más detalles sobre la configuración fiscal.
Permisos necesarios
| Permiso | Permite |
|---|---|
sales:read | Ver listado y detalle de cotizaciones |
sales:create | Crear nuevas cotizaciones |
sales:update | Editar cotizaciones en borrador y cambiar estados |
sales:manage | Acceso completo: eliminar, configurar y administrar cotizaciones |
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