Desde Ventas → CFDI → Ventas puedes gestionar la relación entre tus pedidos y sus comprobantes fiscales. Esta vista te permite identificar rápidamente qué pedidos están facturados, cuáles están pendientes y realizar acciones de facturación masiva.
Disponibilidad regional
La vinculación CFDI-ventas está disponible exclusivamente para operaciones en México.
Los pedidos se organizan en pestañas según su estado de facturación:
| Pestaña | Descripción | Contador |
|---|---|---|
| Todos | Todos los pedidos independientemente de su estado fiscal | Total de pedidos |
| Facturados | Pedidos con CFDI emitido y timbrado | Cantidad facturada |
| Pendientes | Pedidos sin comprobante fiscal que requieren facturación | Cantidad pendiente |
| Factura global | Pedidos incluidos en una factura global (público en general) | Cantidad en global |
| Cancelados | Pedidos cuyo CFDI fue cancelado ante el SAT | Cantidad cancelada |
Tip
El contador en cada pestaña te muestra de un vistazo cuántos pedidos requieren atención fiscal. Prioriza la pestaña de Pendientes para mantener tu facturación al día.
Localiza pedidos rápidamente usando:
Cada pedido muestra:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Número de pedido | Identificador del pedido |
| Fecha | Fecha de creación del pedido |
| Cliente | Nombre del comprador |
| Total | Monto total del pedido |
| Estado fiscal | Badge indicando si está facturado, pendiente o cancelado |
| Folio CFDI | UUID del comprobante (si existe) |
Desde el menú de acciones de un pedido pendiente, selecciona Facturar para iniciar el asistente de creación CFDI con los datos prellenados del pedido.
Selecciona múltiples pedidos pendientes con los checkboxes y usa el botón Facturar seleccionados para emitir comprobantes en lote.
Para ventas a público en general, selecciona los pedidos y elige Agregar a factura global. Se agruparán en un único CFDI con RFC genérico.
Para pedidos ya facturados, haz clic en el folio CFDI para ver el detalle del comprobante, descargarlo en PDF o XML.
Facturación masiva
Al facturar en lote, todos los pedidos seleccionados deben tener datos fiscales completos del cliente (RFC, régimen fiscal, uso de CFDI). Los pedidos con datos incompletos se omitirán con una notificación.
La factura global agrupa múltiples ventas a público en general en un solo comprobante:
Tip
Configura la periodicidad de la factura global en Ajustes → Facturación para que se genere automáticamente al cierre de cada período.
| Permiso | Permite |
|---|---|
invoicing:read | Ver estados de facturación |
invoicing:create | Facturar pedidos |
invoicing:manage | Facturación masiva y factura global |