Automatización CFDI
Desde Ventas → CFDI → Automatización puedes monitorear el rendimiento de la emisión automática de comprobantes fiscales. El dashboard presenta métricas clave sobre el volumen de facturación, tasas de éxito y errores que requieren atención.
Disponibilidad regional
La automatización CFDI está disponible exclusivamente para operaciones en México.
Filtros de período
El dashboard permite filtrar la información por diferentes rangos de tiempo:
| Período | Descripción |
|---|---|
| Este mes | Datos del mes en curso |
| Mes anterior | Mes calendario anterior completo |
| Trimestre | Últimos 3 meses |
| Año | Año fiscal en curso |
| Personalizado | Rango de fechas libre |
Tip
Usa el filtro de trimestre para identificar tendencias estacionales en tu volumen de facturación y anticipar períodos de alta demanda.
Tarjetas de métricas (KPIs)
El panel principal muestra tarjetas con indicadores clave:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Comprobantes emitidos | Total de CFDI timbrados exitosamente en el período |
| Tasa de éxito | Porcentaje de emisiones exitosas vs. intentos totales |
| Errores pendientes | Comprobantes que fallaron y requieren intervención manual |
| Monto facturado | Suma total de los comprobantes emitidos |
| Tiempo promedio | Tiempo medio desde la solicitud hasta el timbrado exitoso |
Tasa de éxito
La automatización muestra el rendimiento del proceso de timbrado:
- Verde (95-100%) — Funcionamiento óptimo
- Amarillo (80-94%) — Atención recomendada, revisar errores recurrentes
- Rojo (< 80%) — Intervención necesaria, posibles problemas de configuración
Tasa baja de éxito
Si la tasa de éxito cae por debajo del 80%, revisa la configuración fiscal de tus productos y los datos de tus clientes. Los errores más comunes son RFC inválido y régimen fiscal incorrecto.
Seguimiento de errores
La sección de errores lista los comprobantes que no pudieron timbrarse:
| Campo | Información |
|---|---|
| Fecha | Cuándo se intentó el timbrado |
| Pedido | Número de pedido asociado |
| Cliente | Receptor del comprobante |
| Error | Código y descripción del error del SAT |
| Acciones | Reintentar, editar datos, o cancelar |
Errores frecuentes
| Código | Causa | Solución |
|---|---|---|
| 301 | RFC no registrado en SAT | Verificar RFC con el cliente |
| 302 | Régimen fiscal no coincide | Actualizar régimen del receptor |
| 402 | Código SAT de producto inválido | Corregir clave en catálogo |
| 601 | Uso de CFDI no compatible | Cambiar uso del comprobante |
Monitoreo de volumen
El gráfico de volumen muestra la distribución de facturación a lo largo del tiempo, permitiendo identificar:
- Picos de emisión (cierres de mes, eventos promocionales)
- Días con mayor carga de timbrado
- Patrones estacionales de facturación
Configuración de automatización
Para que la emisión automática funcione correctamente, verifica:
- Certificado de sello digital (CSD) vigente
- Datos fiscales del emisor completos
- Productos con código SAT asignado
- Clientes con RFC y régimen fiscal configurados
Tip
Configura alertas por correo electrónico para recibir notificaciones cuando la tasa de éxito baje de un umbral definido o cuando se acumulen errores sin resolver.
Permisos necesarios
| Permiso | Permite |
|---|---|
invoicing:read | Ver dashboard de automatización |
invoicing:manage | Reintentar timbrados fallidos y configurar alertas |
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