Al seleccionar una cotización desde el listado, accedes a su vista de detalle completa. Aquí puedes revisar los artículos, seguir el historial de cambios, enviar la propuesta al cliente y convertirla en un pedido confirmado.
La cabecera del detalle muestra:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número | Identificador único de la cotización |
| Estado | Badge de color indicando el estado actual (Borrador, Enviada, Aceptada, etc.) |
| Cliente | Nombre, correo electrónico y datos fiscales del cliente |
| Fecha de creación | Cuándo se generó la cotización |
| Vigencia | Fecha límite para que el cliente responda |
La tabla de artículos muestra cada línea con:
Al final se presenta el resumen fiscal:
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Subtotal | Suma de líneas antes de impuestos |
| Descuento global | Monto de descuento general aplicado |
| IVA | Impuesto trasladado calculado |
| IEPS | Impuesto especial (si aplica) |
| Total | Monto final de la cotización |
Debajo de los artículos se muestra el historial cronológico de eventos:
Tip
El rastreo de apertura de correo te ayuda a saber si el cliente revisó la propuesta antes de hacer seguimiento.
Haz clic en Enviar para enviar la cotización por correo electrónico. Puedes personalizar el mensaje antes de confirmar el envío.
Genera un PDF profesional de la cotización. Fenicia crea una URL prefirmada de S3 que expira en 24 horas para descarga segura.
Si el cliente responde fuera del sistema, puedes marcar manualmente la cotización como Aceptada o Rechazada.
Desde una cotización aceptada, haz clic en Confirmar para generar automáticamente un pedido con los mismos artículos, cantidades y precios.
Solo disponible en estado Borrador. Elimina permanentemente la cotización si ya no es necesaria.
Conversión irreversible
Una vez que conviertes una cotización en pedido, no podrás revertir la acción. El pedido se gestionará de forma independiente desde el módulo de pedidos.
En la sección de correos enviados puedes consultar:
| Permiso | Permite |
|---|---|
sales:read | Ver detalle de cotizaciones |
sales:update | Enviar, aceptar, rechazar y confirmar |
sales:manage | Eliminar borradores |