Detalle de cotización
Al seleccionar una cotización desde el listado, accedes a su vista de detalle completa. Aquí puedes revisar los artículos, seguir el historial de cambios, enviar la propuesta al cliente y convertirla en un pedido confirmado.
Información general
La cabecera del detalle muestra:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número | Identificador único de la cotización |
| Estado | Badge de color indicando el estado actual (Borrador, Enviada, Aceptada, etc.) |
| Cliente | Nombre, correo electrónico y datos fiscales del cliente |
| Fecha de creación | Cuándo se generó la cotización |
| Vigencia | Fecha límite para que el cliente responda |
Desglose de artículos
La tabla de artículos muestra cada línea con:
- Imagen del producto (miniatura del catálogo)
- Nombre y descripción
- Código SAT asociado
- Cantidad y precio unitario
- Descuento aplicado (si existe)
- Subtotal por línea
Al final se presenta el resumen fiscal:
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Subtotal | Suma de líneas antes de impuestos |
| Descuento global | Monto de descuento general aplicado |
| IVA | Impuesto trasladado calculado |
| IEPS | Impuesto especial (si aplica) |
| Total | Monto final de la cotización |
Línea de tiempo (historial)
Debajo de los artículos se muestra el historial cronológico de eventos:
- Cotización creada
- Cotización enviada al cliente (con dirección de correo)
- Correo abierto por el cliente
- Cotización aceptada/rechazada
- Cotización confirmada y convertida a pedido
Tip
El rastreo de apertura de correo te ayuda a saber si el cliente revisó la propuesta antes de hacer seguimiento.
Acciones disponibles
Enviar al cliente
Haz clic en Enviar para enviar la cotización por correo electrónico. Puedes personalizar el mensaje antes de confirmar el envío.
Descargar PDF
Genera un PDF profesional de la cotización. Fenicia crea una URL prefirmada de S3 que expira en 24 horas para descarga segura.
Aceptar / Rechazar
Si el cliente responde fuera del sistema, puedes marcar manualmente la cotización como Aceptada o Rechazada.
Confirmar y convertir a pedido
Desde una cotización aceptada, haz clic en Confirmar para generar automáticamente un pedido con los mismos artículos, cantidades y precios.
Eliminar borrador
Solo disponible en estado Borrador. Elimina permanentemente la cotización si ya no es necesaria.
Conversión irreversible
Una vez que conviertes una cotización en pedido, no podrás revertir la acción. El pedido se gestionará de forma independiente desde el módulo de pedidos.
Historial de correos
En la sección de correos enviados puedes consultar:
- Fecha y hora de cada envío
- Dirección de correo destinatario
- Estado de entrega (enviado, abierto, rebotado)
- Enlace para reenviar si es necesario
Permisos necesarios
| Permiso | Permite |
|---|---|
sales:read | Ver detalle de cotizaciones |
sales:update | Enviar, aceptar, rechazar y confirmar |
sales:manage | Eliminar borradores |
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- Gestión de CFDI — Facturación posterior a la conversión en pedido.
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