Pólizas Contables

Las pólizas contables son el registro formal de cada transacción financiera en tu empresa. Desde /finance/accounting/journal-entries puedes crear, buscar y gestionar todas tus pólizas en un solo lugar.

Vista General

La pantalla principal muestra todas las pólizas ordenadas por fecha, con columnas de número, concepto, fecha, monto total y estado de aprobación. Utiliza la barra de búsqueda para filtrar por concepto, número o rango de fechas.

Crear una Póliza

Iniciar nueva póliza

Haz clic en Nueva póliza en la esquina superior derecha. Se abrirá el formulario de creación con la fecha actual preseleccionada.

Completar encabezado

Ingresa el concepto descriptivo, selecciona el tipo de póliza (ingreso, egreso o diario) y ajusta la fecha si es necesario.

Agregar líneas de detalle

Cada línea requiere una cuenta del catálogo de cuentas, un monto al cargo o al abono, y opcionalmente una referencia. La suma de cargos debe igualar la de abonos.

Guardar o enviar a aprobación

Guarda como borrador para editarla después, o envíala directamente al flujo de aprobación.

Tip

Puedes duplicar una póliza existente para crear movimientos recurrentes como nómina o renta mensual, ahorrando tiempo en la captura.

Flujo de Aprobación

Cada póliza pasa por los siguientes estados:

Estado	Descripción
Borrador	En edición, aún no se ha enviado a revisión
Pendiente	Enviada a aprobación, visible para revisores
Aprobada	Validada y reflejada en reportes financieros
Rechazada	Devuelta con observaciones para corrección

Permisos

Solo los usuarios con el rol de Contador o Administrador pueden aprobar o rechazar pólizas.

Operaciones Masivas

Selecciona múltiples pólizas con las casillas de verificación para:

Aprobar en lote: Aprueba varias pólizas pendientes de una sola vez.
Exportar: Descarga las pólizas seleccionadas en formato Excel o PDF.
Eliminar borradores: Elimina pólizas en estado borrador que ya no necesites.

Búsqueda y Filtros

Utiliza los filtros avanzados para localizar pólizas por:

Rango de fechas
Estado (borrador, pendiente, aprobada, rechazada)
Tipo de póliza
Cuenta contable involucrada
Monto mínimo o máximo

Tip

Combina filtros con la búsqueda de texto libre para encontrar pólizas específicas en segundos, incluso con miles de registros.