Las pólizas contables son el registro formal de cada transacción financiera en tu empresa. Desde /finance/accounting/journal-entries puedes crear, buscar y gestionar todas tus pólizas en un solo lugar.
La pantalla principal muestra todas las pólizas ordenadas por fecha, con columnas de número, concepto, fecha, monto total y estado de aprobación. Utiliza la barra de búsqueda para filtrar por concepto, número o rango de fechas.
Haz clic en Nueva póliza en la esquina superior derecha. Se abrirá el formulario de creación con la fecha actual preseleccionada.
Ingresa el concepto descriptivo, selecciona el tipo de póliza (ingreso, egreso o diario) y ajusta la fecha si es necesario.
Cada línea requiere una cuenta del catálogo de cuentas, un monto al cargo o al abono, y opcionalmente una referencia. La suma de cargos debe igualar la de abonos.
Guarda como borrador para editarla después, o envíala directamente al flujo de aprobación.
Tip
Puedes duplicar una póliza existente para crear movimientos recurrentes como nómina o renta mensual, ahorrando tiempo en la captura.
Cada póliza pasa por los siguientes estados:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | En edición, aún no se ha enviado a revisión |
| Pendiente | Enviada a aprobación, visible para revisores |
| Aprobada | Validada y reflejada en reportes financieros |
| Rechazada | Devuelta con observaciones para corrección |
Permisos
Solo los usuarios con el rol de Contador o Administrador pueden aprobar o rechazar pólizas.
Selecciona múltiples pólizas con las casillas de verificación para:
Utiliza los filtros avanzados para localizar pólizas por:
Tip
Combina filtros con la búsqueda de texto libre para encontrar pólizas específicas en segundos, incluso con miles de registros.