Segmentos de Clientes
Los segmentos te permiten agrupar clientes según criterios específicos para análisis, campañas dirigidas y seguimiento de métricas. Fenicia soporta segmentos estáticos y dinámicos, cada uno con analíticas integradas.
Tipos de Segmentos
| Tipo | Comportamiento | Ejemplo |
|---|---|---|
| Dinámico | Se actualiza automáticamente según reglas de filtrado | Clientes con gasto mayor a $5,000 en los últimos 90 días |
| Estático | Lista fija de clientes, se gestiona manualmente | Lista VIP curada por el equipo de ventas |
Tip
Usa segmentos dinámicos cuando necesites que la membresía se actualice automáticamente. Usa segmentos estáticos para listas curadas que no cambian con frecuencia.
Crear un Segmento
Accede a la sección de segmentos
Navega a CRM → Clientes → Segmentos o haz clic en la pestaña Segmentos desde la lista de clientes.
Haz clic en Nuevo segmento
Presiona el botón Nuevo segmento y selecciona el tipo: Dinámico o Estático.
Define el nombre y descripción
Asigna un nombre descriptivo que identifique claramente el propósito del segmento. La descripción es opcional pero recomendada.
Configura las reglas de filtrado (segmentos dinámicos)
Para segmentos dinámicos, define las condiciones que determinan la membresía:
- Segmento RFM: Selecciona uno o varios segmentos (campeones, en riesgo, etc.)
- Gasto total: Mayor o menor a un monto específico
- Cantidad de pedidos: Rango de órdenes realizadas
- Fecha de última compra: Dentro de un período definido
- Etiquetas: Incluye o excluye etiquetas específicas
- Tipo de entidad: Persona u organización
Puedes combinar múltiples reglas con operadores Y / O.
Agrega miembros manualmente (segmentos estáticos)
Para segmentos estáticos, agrega clientes de tres formas:
- Búsqueda manual: Busca y selecciona clientes individualmente
- Importación CSV: Sube un archivo con correos electrónicos o identificadores
- Instantánea: Captura los resultados actuales de un filtro como lista fija
Guarda el segmento
Haz clic en Guardar. Los segmentos dinámicos calcularán sus miembros inmediatamente.
Analíticas del Segmento
Cada segmento incluye un panel de analíticas con tarjetas de KPI que te dan una vista rápida del rendimiento:
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total de clientes | Cantidad de miembros actuales en el segmento |
| Ingresos totales | Suma del gasto acumulado de todos los miembros |
| Valor promedio de pedido | Monto promedio por orden dentro del segmento |
| Valor de vida (LTV) | Valor de vida promedio de los miembros |
Además, el panel muestra un ranking de los 10 mejores clientes del segmento, ordenados por gasto total.
Actualización de métricas
Las analíticas de segmentos dinámicos se recalculan cada vez que accedes al segmento. Los segmentos estáticos muestran datos basados en la membresía actual.
Gestión de Miembros
Segmentos Dinámicos
La membresía se gestiona automáticamente según las reglas configuradas. Un cliente entra o sale del segmento conforme su comportamiento cambia.
Segmentos Estáticos
Puedes administrar la membresía manualmente:
- Agregar miembros: Haz clic en Agregar clientes y busca por nombre o correo
- Remover miembros: Selecciona uno o varios clientes y haz clic en Remover del segmento
- Importar: Sube un CSV con identificadores de clientes para agregar en lote
Listas de Clientes
Las listas son un tipo especial de segmento estático, pensadas para casos de uso específicos:
| Tipo de lista | Uso |
|---|---|
| Manual | Selección individual de clientes para una campaña específica |
| Importada | Clientes cargados desde un archivo CSV externo |
| Instantánea | Captura puntual de los resultados de un filtro dinámico |
Tip
Las instantáneas son útiles para congelar un grupo de clientes en un momento específico. Por ejemplo, captura los clientes "En riesgo" de hoy para darles seguimiento personalizado.
Editar y Eliminar Segmentos
Para modificar un segmento existente:
- Abre el segmento desde la lista
- Haz clic en Editar para cambiar nombre, descripción o reglas
- Guarda los cambios
Para eliminar un segmento, haz clic en el menú de opciones (...) y selecciona Eliminar. Esta acción no elimina los clientes, solo el agrupamiento.
Eliminación de segmentos
Eliminar un segmento es irreversible. Si el segmento está siendo usado en campañas o automatizaciones, asegúrate de desvincularlo antes de eliminarlo.
Siguientes Pasos
¿Necesitas ayuda? Contacta soporte o revisa nuestras preguntas frecuentes.