Los segmentos te permiten agrupar clientes según criterios específicos para análisis, campañas dirigidas y seguimiento de métricas. Fenicia soporta segmentos estáticos y dinámicos, cada uno con analíticas integradas.
| Tipo | Comportamiento | Ejemplo |
|---|---|---|
| Dinámico | Se actualiza automáticamente según reglas de filtrado | Clientes con gasto mayor a $5,000 en los últimos 90 días |
| Estático | Lista fija de clientes, se gestiona manualmente | Lista VIP curada por el equipo de ventas |
Tip
Usa segmentos dinámicos cuando necesites que la membresía se actualice automáticamente. Usa segmentos estáticos para listas curadas que no cambian con frecuencia.
Navega a CRM → Clientes → Segmentos o haz clic en la pestaña Segmentos desde la lista de clientes.
Presiona el botón Nuevo segmento y selecciona el tipo: Dinámico o Estático.
Asigna un nombre descriptivo que identifique claramente el propósito del segmento. La descripción es opcional pero recomendada.
Para segmentos dinámicos, define las condiciones que determinan la membresía:
Puedes combinar múltiples reglas con operadores Y / O.
Para segmentos estáticos, agrega clientes de tres formas:
Haz clic en Guardar. Los segmentos dinámicos calcularán sus miembros inmediatamente.
Cada segmento incluye un panel de analíticas con tarjetas de KPI que te dan una vista rápida del rendimiento:
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total de clientes | Cantidad de miembros actuales en el segmento |
| Ingresos totales | Suma del gasto acumulado de todos los miembros |
| Valor promedio de pedido | Monto promedio por orden dentro del segmento |
| Valor de vida (LTV) | Valor de vida promedio de los miembros |
Además, el panel muestra un ranking de los 10 mejores clientes del segmento, ordenados por gasto total.
Actualización de métricas
Las analíticas de segmentos dinámicos se recalculan cada vez que accedes al segmento. Los segmentos estáticos muestran datos basados en la membresía actual.
La membresía se gestiona automáticamente según las reglas configuradas. Un cliente entra o sale del segmento conforme su comportamiento cambia.
Puedes administrar la membresía manualmente:
Las listas son un tipo especial de segmento estático, pensadas para casos de uso específicos:
| Tipo de lista | Uso |
|---|---|
| Manual | Selección individual de clientes para una campaña específica |
| Importada | Clientes cargados desde un archivo CSV externo |
| Instantánea | Captura puntual de los resultados de un filtro dinámico |
Tip
Las instantáneas son útiles para congelar un grupo de clientes en un momento específico. Por ejemplo, captura los clientes "En riesgo" de hoy para darles seguimiento personalizado.
Para modificar un segmento existente:
Para eliminar un segmento, haz clic en el menú de opciones (...) y selecciona Eliminar. Esta acción no elimina los clientes, solo el agrupamiento.
Eliminación de segmentos
Eliminar un segmento es irreversible. Si el segmento está siendo usado en campañas o automatizaciones, asegúrate de desvincularlo antes de eliminarlo.
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