Fenicia te permite registrar clientes manualmente y mantener sus datos actualizados. Tanto la creación como la edición usan un formulario dividido en secciones para organizar la información de contacto, direcciones, datos fiscales y etiquetas.
Para crear o editar clientes necesitas los permisos correspondientes:
| Acción | Permiso requerido |
|---|---|
| Crear cliente | customers:create |
| Editar cliente | customers:update |
Sin acceso
Si no ves el botón Nuevo cliente o Editar, contacta al administrador de tu cuenta para que te asigne los permisos necesarios.
Desde la lista de clientes, haz clic en el botón Nuevo cliente en la esquina superior derecha.
Elige entre:
El tipo de entidad determina los campos disponibles. Las organizaciones incluyen campos adicionales como razón social y nombre comercial.
Llena los datos básicos del cliente:
Puedes registrar una o varias direcciones:
Si tu cliente requiere facturación, agrega un perfil fiscal:
Organiza a tus clientes con etiquetas como "VIP", "Mayorista" o "Nuevo". Las etiquetas facilitan el filtrado en la lista de clientes.
Haz clic en Guardar para crear el registro. Serás redirigido al perfil del cliente.
Tip
El correo electrónico es el campo clave para vincular pedidos automáticamente. Asegúrate de que sea correcto para que el historial de compras se asocie adecuadamente.
Desde la lista de clientes, haz clic en el cliente que deseas editar.
En el perfil del cliente, presiona el botón Editar en la esquina superior derecha.
Actualiza cualquier sección del formulario: contacto, direcciones, datos fiscales o etiquetas.
Haz clic en Guardar cambios. Las modificaciones se reflejarán de inmediato en el perfil.
Desde el formulario de edición puedes administrar las direcciones del cliente:
Dirección predeterminada
La dirección marcada como predeterminada se usará automáticamente al crear pedidos para este cliente.
El perfil fiscal es esencial para la emisión de facturas CFDI. Los campos requeridos son:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| RFC | Clave del contribuyente (12 o 13 caracteres) | XAXX010101000 |
| Razón social | Nombre legal registrado ante el SAT | Comercializadora Ejemplo S.A. de C.V. |
| Régimen fiscal | Código del régimen tributario | 601 - General de Ley |
| C.P. fiscal | Código postal del domicilio fiscal | 06600 |
Validación del RFC
Fenicia valida el formato del RFC al guardar. Si el formato es incorrecto, el sistema te indicará el error antes de continuar.
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