Crear y Editar Clientes
Fenicia te permite registrar clientes manualmente y mantener sus datos actualizados. Tanto la creación como la edición usan un formulario dividido en secciones para organizar la información de contacto, direcciones, datos fiscales y etiquetas.
Permisos Necesarios
Para crear o editar clientes necesitas los permisos correspondientes:
| Acción | Permiso requerido |
|---|---|
| Crear cliente | customers:create |
| Editar cliente | customers:update |
Sin acceso
Si no ves el botón Nuevo cliente o Editar, contacta al administrador de tu cuenta para que te asigne los permisos necesarios.
Crear un Nuevo Cliente
Navega a la creación
Desde la lista de clientes, haz clic en el botón Nuevo cliente en la esquina superior derecha.
Selecciona el tipo de entidad
Elige entre:
- Persona física: Clientes individuales
- Organización: Empresas o negocios
El tipo de entidad determina los campos disponibles. Las organizaciones incluyen campos adicionales como razón social y nombre comercial.
Completa la información de contacto
Llena los datos básicos del cliente:
- Nombre y Apellidos (o Nombre de la organización)
- Correo electrónico: Identificador principal del cliente
- Teléfono: Con código de país
Agrega direcciones
Puedes registrar una o varias direcciones:
- Haz clic en Agregar dirección
- Selecciona el tipo: Envío o Facturación
- Completa calle, número, colonia, ciudad, estado, código postal y país
- Marca una dirección como predeterminada si lo deseas
Configura datos fiscales (opcional)
Si tu cliente requiere facturación, agrega un perfil fiscal:
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes
- Razón social: Nombre legal del contribuyente
- Régimen fiscal: Selecciona del catálogo del SAT
- Código postal fiscal: Domicilio fiscal del cliente
Añade etiquetas y campos personalizados
Organiza a tus clientes con etiquetas como "VIP", "Mayorista" o "Nuevo". Las etiquetas facilitan el filtrado en la lista de clientes.
Guarda el cliente
Haz clic en Guardar para crear el registro. Serás redirigido al perfil del cliente.
Tip
El correo electrónico es el campo clave para vincular pedidos automáticamente. Asegúrate de que sea correcto para que el historial de compras se asocie adecuadamente.
Editar un Cliente Existente
Accede al perfil
Desde la lista de clientes, haz clic en el cliente que deseas editar.
Haz clic en Editar
En el perfil del cliente, presiona el botón Editar en la esquina superior derecha.
Modifica los campos necesarios
Actualiza cualquier sección del formulario: contacto, direcciones, datos fiscales o etiquetas.
Guarda los cambios
Haz clic en Guardar cambios. Las modificaciones se reflejarán de inmediato en el perfil.
Gestión de Direcciones
Desde el formulario de edición puedes administrar las direcciones del cliente:
- Agregar: Haz clic en Agregar dirección para añadir una nueva
- Editar: Haz clic en el ícono de lápiz junto a la dirección existente
- Eliminar: Haz clic en el ícono de papelera para remover una dirección
Dirección predeterminada
La dirección marcada como predeterminada se usará automáticamente al crear pedidos para este cliente.
Datos Fiscales para México
El perfil fiscal es esencial para la emisión de facturas CFDI. Los campos requeridos son:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| RFC | Clave del contribuyente (12 o 13 caracteres) | XAXX010101000 |
| Razón social | Nombre legal registrado ante el SAT | Comercializadora Ejemplo S.A. de C.V. |
| Régimen fiscal | Código del régimen tributario | 601 - General de Ley |
| C.P. fiscal | Código postal del domicilio fiscal | 06600 |
Validación del RFC
Fenicia valida el formato del RFC al guardar. Si el formato es incorrecto, el sistema te indicará el error antes de continuar.
Siguientes Pasos
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