Los pipelines en /crm/leads/pipelines te permiten definir las etapas por las que pasa un prospecto hasta convertirse en cliente. Crea múltiples pipelines según tu tipo de negocio y visualiza el avance de tus oportunidades.
Fenicia soporta dos enfoques para organizar tus pipelines:
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | Etapas del proceso de venta genérico | Nuevo → Contactado → Calificado → Propuesta → Cierre |
| Tipo de negocio | Pipelines específicos por producto o servicio | Pipeline de mayoreo, Pipeline de retail, Pipeline de suscripciones |
Tip
Puedes combinar ambos enfoques. Usa un pipeline de ciclo de vida como predeterminado y crea pipelines adicionales para líneas de negocio específicas que requieran etapas diferentes.
Ve a /crm/leads/pipelines y haz clic en "Nuevo pipeline".
Asigna un nombre descriptivo y selecciona si es un pipeline de ciclo de vida o de tipo de negocio.
Agrega las etapas que componen tu embudo. Para cada etapa define: nombre, color identificador y peso de probabilidad de cierre.
Si deseas que los nuevos leads entren automáticamente a este pipeline, márcalo como predeterminado.
Cada etapa de un pipeline tiene tres propiedades configurables:
Define nombres claros que tu equipo entienda sin ambigüedad. Ejemplos: "Primer contacto", "Demostración agendada", "Negociación", "Contrato enviado".
Asigna un color a cada etapa para identificarla visualmente en las vistas de tablero y reportes. Los colores ayudan a tu equipo a reconocer rápidamente en qué fase está cada oportunidad.
El peso de probabilidad (0-100%) indica la probabilidad estadística de cerrar un deal que se encuentra en esa etapa:
| Etapa ejemplo | Probabilidad típica |
|---|---|
| Nuevo lead | 10% |
| Contacto realizado | 20% |
| Demostración completada | 40% |
| Propuesta enviada | 60% |
| Negociación | 80% |
| Cierre ganado | 100% |
Pronóstico de ventas
Los pesos de probabilidad alimentan el pronóstico de ventas. Si tienes un deal de $10,000 en la etapa de "Propuesta enviada" con 60% de probabilidad, el sistema proyecta $6,000 como ingreso probable.
El pipeline predeterminado es el embudo al que se asignan automáticamente los leads que no tienen un pipeline explícito:
Los deals (oportunidades) en /crm/leads/deals son leads que han avanzado lo suficiente para tener un valor monetario asociado. Desde la vista de deals puedes:
Puedes modificar un pipeline existente en cualquier momento:
Leads activos
Si eliminas una etapa que tiene leads activos, Fenicia te pedirá que selecciones a qué etapa moverlos antes de confirmar la eliminación.