Panel de Leads
El panel de leads en /crm/leads es tu centro de operaciones para gestionar prospectos. Aquí puedes ver todos tus leads, filtrarlos por fuente o estado, y acceder rápidamente a las herramientas de CRM a través de la navegación secundaria.
Vista General
Al acceder al módulo de CRM, el panel de leads muestra:
- Lista de leads: Todos tus prospectos con información clave como nombre, correo, fuente de origen y estado actual.
- Contadores por estado: Indicadores rápidos de cuántos leads tienes nuevos, en contacto, calificados y cerrados.
- Barra de búsqueda: Encuentra leads por nombre, correo electrónico o teléfono.
Tip
La vista de lista es ideal para operaciones en lote. Selecciona múltiples leads para asignarlos a un vendedor, cambiar su estado o agregar etiquetas de forma masiva.
Navegación Secundaria
El módulo de CRM incluye una navegación lateral con las siguientes secciones:
| Sección | Ruta | Descripción |
|---|---|---|
| Leads | /crm/leads | Lista y gestión de prospectos |
| Pipelines | /crm/leads/pipelines | Configuración de embudos de venta |
| Deals | /crm/leads/deals | Oportunidades de negocio activas |
| Automatizaciones | /crm/leads/automations | Flujos automáticos de nurturing |
| Integraciones | /crm/leads/integrations | Conexiones con fuentes de leads |
Filtros Disponibles
Refina la lista de leads usando los filtros:
- Estado: Nuevo, contactado, calificado, propuesta enviada, ganado, perdido.
- Fuente: Meta Ads, Google Ads, formulario web, WhatsApp, referido, manual.
- Asignado a: Filtra por el vendedor responsable.
- Etiquetas: Busca leads con etiquetas específicas que hayas definido.
- Fecha de creación: Rango de fechas para ver leads recientes o históricos.
Detalle del Lead
Al hacer clic en un lead, accedes a su perfil completo:
- Información de contacto: Nombre, correo, teléfono, empresa.
- Historial de actividad: Todas las interacciones registradas (correos enviados, llamadas, notas).
- Pipeline actual: En qué etapa del embudo se encuentra.
- Etiquetas y campos personalizados: Datos adicionales que hayas configurado.
- Fuente de origen: De dónde llegó el lead (campaña, formulario, integración).
Leads duplicados
Fenicia detecta leads duplicados por correo electrónico o teléfono. Cuando se identifica un duplicado, te permite fusionar la información para mantener un registro limpio.
Acciones Rápidas
Desde la lista de leads puedes ejecutar acciones sin entrar al detalle:
- Llamar: Inicia una llamada directa si tienes integración telefónica.
- Enviar correo: Abre el compositor de correo con los datos del lead precargados.
- WhatsApp: Envía un mensaje por WhatsApp si el lead tiene número registrado.
- Mover de etapa: Cambia la etapa del pipeline arrastrando o desde el menú.
- Asignar: Reasigna el lead a otro miembro del equipo.
Importar Leads
Puedes agregar leads de forma manual o masiva:
Manual
Haz clic en "Nuevo lead" y completa el formulario con los datos del prospecto.
Importación CSV
Sube un archivo CSV con columnas mapeables a los campos de Fenicia. Ideal para migrar desde otro CRM.
Integraciones automáticas
Conecta fuentes como Meta Lead Ads o Google Ads para que los leads lleguen automáticamente. Consulta Integraciones de leads.
Siguientes Pasos
- Pipelines de ventas para configurar tu embudo de conversión.
- Automatizaciones de leads para crear flujos de nurturing automáticos.
- Integraciones de leads para conectar fuentes externas.