Automatizaciones de Leads
Las automatizaciones en /crm/leads/automations te permiten definir flujos de trabajo que se ejecutan sin intervención manual. Configura triggers que disparan acciones automáticas para nutrir prospectos, notificar a tu equipo y mover leads por el pipeline.
Templates Predefinidos
Fenicia incluye templates listos para usar que cubren los escenarios más comunes:
| Template | Trigger | Acciones |
|---|---|---|
| Bienvenida al lead | Lead creado | Enviar correo de bienvenida + asignar a vendedor |
| Seguimiento 48h | 48 horas sin actividad | Enviar recordatorio por correo + notificar vendedor |
| Lead calificado | Etapa cambiada a "Calificado" | Enviar SMS + crear tarea para vendedor |
| Reactivación | 7 días inactivo | Enviar oferta especial por correo |
Tip
Los templates son un punto de partida. Puedes duplicarlos y personalizar cada paso según las necesidades de tu negocio.
Crear un Flujo Personalizado
Seleccionar trigger
Define qué evento dispara la automatización. Elige entre los triggers disponibles (ver tabla abajo).
Agregar condiciones (opcional)
Filtra cuándo debe ejecutarse. Por ejemplo: solo si el lead viene de Meta Ads, solo si tiene etiqueta "premium", o solo en horario laboral.
Definir acciones
Agrega una o más acciones que se ejecutarán en secuencia cuando el trigger se active y las condiciones se cumplan.
Configurar tiempos de espera
Entre acciones puedes agregar pausas. Por ejemplo: enviar correo inmediatamente, esperar 2 días, enviar SMS de seguimiento.
Activar el flujo
Revisa el resumen completo y activa la automatización. Puedes pausarla en cualquier momento.
Triggers Disponibles
| Trigger | Descripción |
|---|---|
lead_created | Se crea un nuevo lead en el sistema (manual, importación o integración) |
stage_changed | Un lead cambia de etapa en el pipeline |
time_based | Transcurre un período sin actividad en el lead |
form_submitted | Se envía un formulario web conectado a Fenicia |
email_opened | El lead abre un correo enviado desde la plataforma |
Combinación de triggers
Puedes crear múltiples automatizaciones con diferentes triggers que actúen sobre los mismos leads. Fenicia evita duplicados: si un lead ya recibió una acción específica, no se repite.
Acciones Disponibles
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Enviar correo | Envía un email personalizado con variables del lead (nombre, empresa, etc.) |
| Enviar SMS | Envía un mensaje de texto al número del lead |
| Notificación interna | Notifica a un miembro del equipo o canal de Slack/Teams |
| Mover de etapa | Cambia automáticamente la etapa del lead en el pipeline |
| Asignar usuario | Asigna el lead a un vendedor específico o por rotación |
| Agregar etiqueta | Añade una etiqueta al lead para clasificarlo |
Métricas de Ejecución
Cada automatización activa muestra métricas de rendimiento:
- Ejecuciones totales: Cuántas veces se ha activado el flujo.
- Tasa de éxito: Porcentaje de ejecuciones completadas sin error.
- Acciones ejecutadas: Desglose de cada acción y su resultado.
- Leads afectados: Cantidad de leads únicos que pasaron por el flujo.
Estas métricas te ayudan a identificar qué automatizaciones están funcionando y cuáles necesitan ajustes.
Buenas Prácticas
- No satures: Limita la cantidad de correos automáticos a 1-2 por semana por lead para evitar que te marquen como spam.
- Personaliza: Usa las variables disponibles (nombre, empresa, fuente) para que los mensajes se sientan personales.
- Mide y ajusta: Revisa las métricas semanalmente y desactiva flujos con baja tasa de apertura.
- Horarios: Configura las acciones de envío en horario laboral para mejor tasa de respuesta.
Consentimiento
Asegúrate de contar con el consentimiento del lead para comunicaciones por correo y SMS. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales requiere aviso de privacidad y opción de cancelación.
Siguientes Pasos
- Panel de leads para ver los leads afectados por tus automatizaciones.
- Pipelines de ventas para configurar las etapas que usan tus triggers.
- Integraciones de leads para alimentar las automatizaciones con nuevas fuentes.