Las automatizaciones en /crm/leads/automations te permiten definir flujos de trabajo que se ejecutan sin intervención manual. Configura triggers que disparan acciones automáticas para nutrir prospectos, notificar a tu equipo y mover leads por el pipeline.
Fenicia incluye templates listos para usar que cubren los escenarios más comunes:
| Template | Trigger | Acciones |
|---|---|---|
| Bienvenida al lead | Lead creado | Enviar correo de bienvenida + asignar a vendedor |
| Seguimiento 48h | 48 horas sin actividad | Enviar recordatorio por correo + notificar vendedor |
| Lead calificado | Etapa cambiada a "Calificado" | Enviar SMS + crear tarea para vendedor |
| Reactivación | 7 días inactivo | Enviar oferta especial por correo |
Tip
Los templates son un punto de partida. Puedes duplicarlos y personalizar cada paso según las necesidades de tu negocio.
Define qué evento dispara la automatización. Elige entre los triggers disponibles (ver tabla abajo).
Filtra cuándo debe ejecutarse. Por ejemplo: solo si el lead viene de Meta Ads, solo si tiene etiqueta "premium", o solo en horario laboral.
Agrega una o más acciones que se ejecutarán en secuencia cuando el trigger se active y las condiciones se cumplan.
Entre acciones puedes agregar pausas. Por ejemplo: enviar correo inmediatamente, esperar 2 días, enviar SMS de seguimiento.
Revisa el resumen completo y activa la automatización. Puedes pausarla en cualquier momento.
| Trigger | Descripción |
|---|---|
lead_created | Se crea un nuevo lead en el sistema (manual, importación o integración) |
stage_changed | Un lead cambia de etapa en el pipeline |
time_based | Transcurre un período sin actividad en el lead |
form_submitted | Se envía un formulario web conectado a Fenicia |
email_opened | El lead abre un correo enviado desde la plataforma |
Combinación de triggers
Puedes crear múltiples automatizaciones con diferentes triggers que actúen sobre los mismos leads. Fenicia evita duplicados: si un lead ya recibió una acción específica, no se repite.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Enviar correo | Envía un email personalizado con variables del lead (nombre, empresa, etc.) |
| Enviar SMS | Envía un mensaje de texto al número del lead |
| Notificación interna | Notifica a un miembro del equipo o canal de Slack/Teams |
| Mover de etapa | Cambia automáticamente la etapa del lead en el pipeline |
| Asignar usuario | Asigna el lead a un vendedor específico o por rotación |
| Agregar etiqueta | Añade una etiqueta al lead para clasificarlo |
Cada automatización activa muestra métricas de rendimiento:
Estas métricas te ayudan a identificar qué automatizaciones están funcionando y cuáles necesitan ajustes.
Consentimiento
Asegúrate de contar con el consentimiento del lead para comunicaciones por correo y SMS. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales requiere aviso de privacidad y opción de cancelación.